iPhoneの部品コストに占めるメモリの割合は、現在の約10％から、2027年までに最大45％に達する可能性があるというJPMorganの分析をFinancial Timesが報じています。
Appleは年間約2億5000万台のiPhone向けにメモリを購入しており、これまでこの分野における最大の顧客の一つでした。しかしながら記事によると、Appleはかつては条件を提示できる立場にありましたが、現在では供給を巡って競合他社と争わなければならない状況に転じています。
その主な理由は、現在進行中のAIインフラ構築に向けた巨額の投資にあります。
最先端のAIモデルに対応できるより高い演算能力を持つデータセンターを構築するための競争において、NVIDIAのようなAIインフラの買い手は、Samsung、SK Hynix、Micronなどからの限られた供給を巡り、家電メーカーよりも高い価格を提示していると報じられています。一方、クラウド企業は、容量を確保するために数十億ドル規模の前払いを行っているとされています。
この圧力はすでにAppleの製品計画を変容させており、噂されているiPhone 18シリーズの分割発売サイクルも、その新たな現実の一環であると言われています。AppleはiPhone 18の発売を段階的に行い、例年となっている秋の一斉発売ではなく、低価格モデルを2027年春まで持ち越すと予想されています。その代わりに、9月にはiPhone 18 Proモデルと折りたたみiPhoneが発表される見込みです。
9月1日には、Appleのハードウェアエンジニアリング責任者John Ternus氏がTim Cook氏からCEO職を引き継ぎ、Cook氏はApple初のエグゼクティブ・チェアマンという新たな役職に就きます。Cook氏はこの役職において日常業務に直接関与することが予想されます。一方、Ternus氏にとって最初の大きな決断は、メモリ価格の高騰によるコスト増をAppleが吸収するか、それとも消費者に転嫁するかということになりそうです。
Bank of AmericaのアナリストWamsi Mohan氏は、この決断は、Appleが消費者を満足させるために価格を維持するか、あるいは利益率の低下を受け入れるかという点に帰着する可能性があると見ています。特に、インドや中国のような、現地のスマートフォンメーカーと競合する市場ではその傾向が強いです。「9月が近づく頃には、Appleには2つの選択肢がある。1つは（製品の）価格を引き上げること、もう1つは『市場シェアの獲得に注力しよう』と決断することだ」とMohan氏はFinancial Timesに語りました。Mohan氏は、Appleが市場シェアの拡大を選択する可能性は十分にあると考えています。
Source: Financial Times via MacRumors
